2018年中国电动叉车市场分析报告

第一章 中国电动叉车市场概况
第一节 中国叉车市场分析
 一、中国叉车市场特点分析
 二、中国叉车市场规模分析
 三、中国叉车市场趋势分析
第二节 中国电动叉车政策环境分析
第三节 中国电动叉车与燃油叉车对比
第四节 中国电动叉车需求市场分析
    一、需求最大的行业
    二、增长最快的行业
    三、下降最快的行业
第五节 中国电动叉车市场规模分析
 一、中国电动叉车产量规模分析
 二、中国电动叉车产能规模分析
第六节 中国电动叉车主要企业分析
    一、杭州中力搬运设备有限公司
  1、企业概况
  2、叉车产品
  3、电动叉车产量
  4、产能规划
    二、广东诺力叉车有限公司
  1、企业概况
  2、叉车产品
  3、电动叉车产量
  4、产能规划
    三、安徽合力股份有限公司
  1、企业概况
  2、叉车产品
  3、电动叉车产量
  4、产能规划
    四、杭叉集团股份有限公司
  1、企业概况
  2、叉车产品
  3、电动叉车产量
  4、产能规划
    五、林德中国叉车有限公司
  1、企业概况
  2、叉车产品
  3、电动叉车产量
  4、产能规划
第二章 中国电动叉车电池概况
第一节 中国电动叉车电池分类
    一、铅酸电池技术分析
    二、锂电池技术分析
第二节 电动叉车锂电池整体优势
    一、与铅酸对比优势
    二、在叉车总体布置上的优势
    三、安全优势
 四、技术优势
第三节 中国锂电池叉车标准情况
第四节 中国电动叉车电池系统分析
第三章 中国电动叉车锂电池市场规模分析
第一节 中国电动叉车锂电池市场规模分析
 一、中国电动叉车锂电池市场产值分析
 二、中国电动叉车锂电池市场产量分析
 三、中国电动叉车锂电池市场需求量分析
第二节 中国电动叉车锂电池产能规模分析
 一、中国锂电池产能规模分析
 二、中国动力电池产能规模分析
 三、中国电动叉车锂电池产能规模分析
第四章 中国电动叉车锂电池市场竞争格局分析
第一节 行业竞争结构分析
 一、现有企业分析
 二、潜在进入者分析
 三、替代品威胁分析
 四、供应商议价能力
 五、客户议价能力
第二节 中国电动叉车锂电池行业集中度分析
 一、市场集中度分析
 二、企业集中度分析
 三、区域集中度分析
第三节 中国电动叉车锂电池企业分布
第五章 中国电动叉车锂电池主要企业分析
第一节 辽宁厚能
 一、企业概况
 二、企业产品
 三、企业客户情况
 四、企业供应商情况
 五、企业产能情况
第二节 零度锂电 
 一、企业概况
 二、企业产品
 三、企业客户情况
 四、企业供应商情况
 五、企业产能情况
第三节 山东圣阳锂电
 一、企业概况
 二、企业产品
 三、企业客户情况
 四、企业供应商情况
 五、企业产能情况
第四节 苏州纳新锂电
 一、企业概况
 二、企业产品
 三、企业客户情况
 四、企业供应商情况
 五、企业产能情况
第五节 国轩高科
 一、企业概况
 二、企业产品
 三、企业客户情况
 四、企业供应商情况
 五、企业产能情况
第六章 中国电动叉车锂电池成本和价格分析
第一节 中国电动叉车成本分析
第二节 中国电动叉车电池系统成本分析
 一、电动叉车电池系统构成
 二、电动叉车电池系统成本分析
第三节 中国电动叉车电池系统价格分析
 一、电动叉车电池系统价格影响因素
 二、电动叉车电池系统价格分析
第四节 中国电动叉车锂电池成本分析
第五节 中国电动叉车锂电池价格分析
第六节 中国电动叉车锂电池使用成本分析
第七章 中国电动叉车锂电池运营模式分析
第一节 锂电池租赁模式
 一、锂电池租赁模式定义
 二、锂电池租赁模式成本分析
 三、锂电池租赁模式痛点分析
第二节 锂电池回收再利用模式
 一、锂电池回收再利用模式定义
 二、锂电池回收再利用模式成本分析
 三、锂电池回收再利用模式痛点分析
第八章 中国电动叉车锂电池行业发展趋势分析
第一节 中国电动叉车行业发展趋势
 一、中国电动叉车技术发展趋势
 二、中国电动叉车市场规模发展趋势
第二节 中国电动叉车锂电池技术发展趋势
第三节 中国电动叉车锂电池市场发展趋势
 一、中国电动叉车市场规模发展趋势
 二、中国叉车锂电池市场竞争格局发展趋势
第四节 中国叉车锂电池成本发展趋势
第五节 中国叉车锂电池价格发展趋势
第九章 中国电动叉车锂电池行业投资建议
第一节 中国电动叉车锂电池投资机会分析
 第二节 中国电动叉车锂电池投资风险分析
 一、中国电动叉车锂电池政策风险分析
 二、中国电动叉车锂电池技术风险分析
 三、中国电动叉车锂电池市场风险分析
 四、中国电动叉车锂电池资金风险分析
 五、中国电动叉车锂电池经营风险分析
第三节 中国电动叉车锂电池投资建议
 一、中国电动叉车锂电池投资方式分析
 二、中国电动叉车锂电池投资

       长期以来，由于锂电池的价格较高，我国电动叉车均是以铅酸电池为动力，铅酸电池由于在生产、使用以及报废等环节上，都有铅粉和酸雾的污染，会对操作者和环境构成伤害，因此国家对锂电池的限制越来越严格，这为锂电池在叉车上的使用提供了契机。2017年中国叉车市场销量达到49.7万辆，同比增长34%，受益于交通运输仓储、物流仓储、邮政业等行业的高速发展，终端需求持续增长，带动国内叉车产品销量稳定增长，预计2018年中国叉车市场销量将达到58万辆。

图表 1  2012-2017年中国叉车及电动叉车市场销量（万台）

数据来源：中国工程机械协会

       其中电动叉车产品销量增速最快、产品占比逐年提高。2012-2017年电动叉车的占比由23.6%提升至35.1%其中主要有以下几个因素拉动：

       1、节能减排倒逼了蓄电池叉车的广泛应用，文明生产加快蓄电池叉车选配；

       2、产业链的逐步成熟：三电技术的进步推动了蓄电池叉车的发展；

       3、成本优势明显：完成同样的工作，电动与燃油叉车相比，费用可以节约50%

       4、智能化：基于电动化平台技术上，未来自动化、智能化、可视化、远程管理监控相关软、硬件等技术在工业车辆领域的应用会进一步提高。随着工业车辆行业发展迈入新阶段，电动化发展趋势将成为主旋律。新产品、新技术更新加快，电动化叉车市场空间大，预计2020年电动叉车的占比将提升至40%。

图表 2  2012-2017年电动叉车与内燃机叉车比例（%）

数据来源：高维咨询

       锂电池在叉车行业的应用才刚刚大规模开始发展起来，就已经势不可挡，2016年是锂电应用于叉车市场的元年，当年锂电叉车的全年销量不足1000台，在今年1-5月份，短短五个月时间，锂电叉车的销量已经超过9000辆，预计今年可以突破2万辆，叉车使用锂电池是行业发展的技术趋势。

       国内如合力、林德、杭叉、比亚迪等主流的叉车企业都在积极尝试锂电在叉车市场的应用，相关的产业链企业，如叉车电池、电控、PACK企业也都在积极部署针对叉车锂电池的定制产品，金融租赁企业也都在积极探索良好的商业模式，以应对未来铅酸切换锂电的前期购置成本过高。

       锂电池市场在电动叉车市场上应用比例提升，主要是因为同铅酸电池相比，锂电池的优势比较明显：

图表 3  磷酸铁锂电池与铅酸电池优势比较

数据来源：高维咨询

       优势一：能量密度高，便于布置；同等容量，锂电体积小，重心轻。电池包的重量大约是铅酸的1/3；体积是1/2，由于体积小，容易布置，通过调整配重重量，使整车重量更轻，重心更低、节能。

      优势二：SOC剩余电量高，使用时间提升；铅酸电池最低放电剩余容量30%，锂电仅为10%；相当提高容量20%；提高工作时间，或降低蓄电池的选用容量。

      优势三：快充性能优越；锂电可以快充，中午一般休息1小时足以满足充电时间，实现了一块电池连昼转的可能。

      优势四：安全性好；锂电池包的管理系统，可以对单体电池实施精细化管理，单体电池工作异常时，可以立刻发现。

      优势五：锂电池是免维护的；不用在车体上设计清洗酸液的下水道，也不用对电池包箱的内测加贴防酸腐蚀材料。

      优势六：通过改变配方，有多种特殊性能的锂电池，如可以做成低温锂电池，其性能铅酸电池无法达到。

      在这个大好的形势下，如何正确选择高质量、高安全性的锂电池，共同呵护和培养叉车新能源市场，使锂电能够更好地服务于工业车辆，是行业关注的重点。

现阶段阻碍叉车锂电化进一步发展的因素主要有几个因素制约：

      1、行业缺乏锂电池叉车的国标、行标和团标，导致目前锂电池在叉车应用的技术参数、技术指标、安全标准上没有统一的政策参考；

      2、前期采购成本较高，个别企业在尝试使用锂电池，但数量太少，显示度太低，很难列到国家的补贴项目上去。如果叉车行业能够大量地采用新能源，这为争取国家补贴提供了可能。

      3、定项开发针对叉车市场的三电零部件企业较少，多数零部件企业产品只是针对新能源汽车开发，并不完全使用于叉车的工况，需要通过转换才能应用在叉车市场。